銀保工作平臺是專為銀行保險從業者打造的線上辦公服務軟件，它把各類辦公應用整合到工作臺進行統一管理，方便用戶快速找到所需功能開展線上辦公。平臺涵蓋團隊業績、續期數據、人員業績KPI、網點業績KPI、表格填報、流程審批等豐富功能，全面覆蓋銀保工作中的各項重點任務。此外，平臺還會推送大量投連資訊，為銀保銷售人員的業務開展提供支持，助力他們更高效地完成銷售與辦公工作。同時，平臺提供針對銀保銷售崗位的培訓課程，用戶可通過專項培訓學習更多專業的銀保知識，提升自身專業能力。有需求的用戶，歡迎前來使用銀保工作平臺免費版！

應用功能

團隊業績

用戶能夠隨時在線查看團隊業績，知曉團隊的業績詳情，使得業績查詢極為便捷。

人員業績KPI

支持用戶隨時查看公司人員業績的KPI數據，了解人員業績KPI達成情況。

表格填寫

提供表格填寫功能，支持用戶直接在線填寫相關表格信息。

我審批的

你可以在我負責審批的功能模塊里，查看各類業務流程的審批進展，并且完成這些業務流程的審批操作。

預警考核查詢

提供預警考核查詢功能，支持對預警考核信息進行查詢，以便清晰了解考核預警情況。

課程中心

在課程中心能夠參加保險知識培訓，觀看各類保險知識教學課程并進行學習。

應用特色

高效辦公

能助力用戶高效處理各項工作事務，提升工作效率，達成高效辦公的目標。

能力提升

參加課程培訓來學習專業知識，能夠助力用戶增強自身在職場中的專業能力。

資訊豐富

推送豐富的投連資訊，用戶可以獲取到豐富的投連資訊信息進行查看了解。

便捷辦公

讓用戶在線上辦公時擁有極為便捷的體驗，能夠享受到高效便捷的辦公服務，從而讓辦公過程變得更加輕松順暢。

數據清晰

把銀保工作里的各項重點數據清晰呈現出來，讓用戶能更直觀地查看和了解這些數據。

學習方便

讓用戶通過觀看職業培訓課程來學習各項專業知識，這種方式十分靈活便捷，能讓學習變得更輕松順暢。

使用介紹

在軟件里，用戶能夠隨時查詢各項考核預警信息并了解詳情。

可以通過表格填寫功能直接在線完成各類表格的填寫操作。

可隨時查詢團隊業績與續期數據，全面掌握各項數據信息。

還能夠在課程中心觀看各類課程視頻進行學習，以此提升專業能力；

支持用戶在線制定計劃書，還能對保人生日、姓名等信息進行記錄和管理。

應用點評

專為銀保工作人員打造的辦公平臺，全面覆蓋各項業務工作，助力用戶一站式處理各類辦公事務；同時為銷售人員提供豐富的銷售支持，有效提升銷售開單效率；平臺還配備了海量專業培訓課程，方便用戶隨時在線學習，幫助用戶強化保險專業知識儲備。

更新日志

v1.6.7 版本

銀保工作平臺是海港人壽銀行保險業務渠道專屬的工作管理平臺，是覆蓋銀行保險業務差勤管理、業績查詢、輔助銷售、續期服務、線上培訓等多方面內容的線上管理平臺。