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官方介紹

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軟件特色

管家伯致力于以APP、WEB、微信為載體，構建集金融產品供應庫、金融商學院、理財師工具、簽約咨詢、風險控制五大核心模塊于一體的“FA終端”系統。

平臺通過嚴格的風控以及大數據決策為理財師提供專業、安全、多元的金融產品，助力更多理財師服務中國千萬高凈值人群，同時幫助更多高凈值客戶實現財富的穩健增值。

自運營以來，管家伯得到了廣大理財師和高端理財客戶的認可和青睞，平臺有效地解決了傳統投資理財師收入過低、產品配置單一、工作效率低、專業度不足等痛點，更實現了優質金融資產安全、高效的配置。

通過平臺優勢以及產品和服務的完美組合，實現線上線下閉環營銷，將各類金融機構、理財師和高凈值投資者緊密聯結起來，打造以財富流、信息流為核心的S2B生態系統。

管家伯隸屬于浙江殷商盛投投資管理有限公司，公司專注于科技創新，倡導一站式智能管理，讓投資理財更輕松的理念。

從各類金融資產中優中選優，以嚴謹敬業的態度，做您身邊貼心的財富管家!

軟件功能

工具：高效互聯網工具，讓管理和展業更方便，打造金融科技新體驗。

產品：各類資產中優中選優，為理財師提供安全、多元的金融產品。

風控：專業團隊全面把控，靈敏的預警機制，使風險趨于最小化。

教育：健全的培訓體系，幫助理財師快速成長，提升個人競爭力。

場地：全國布局財富中心，為入駐理財師無償提供線下辦公環境。

運營：各中心協同作業，保障業務合規合法，全程提供后臺支持。

客服：一體化的簽約咨詢，流程清晰可見，專業客服貼心服務。

更新內容

1、新增保險產品;

2、優化產品數據調用邏輯;

3、優化界面設計及顏色搭配;

4、優化主菜單

5、修復一批已知BUG。